繼10多年的銷售停滯及供應過剩后，受私人航空新用戶、疫情波動等因素推動，全球公務機市場逐漸回歸大眾視野，2021年主制造商推出多款新機型，二手公務機市場需求強勁，那么未來公務機市場走向如何？業(yè)界仍持謹慎保守態(tài)度。

根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)分析商WingX發(fā)布的最新《全球市場追蹤報告》，全球公務機在2021年累計飛行330萬次，創(chuàng)下單年最高紀錄，比2019年還要高出7%。此外，通常首次購買公務機的銷售額占總銷售額的10~20%，目前這個數(shù)字已經(jīng)上升到30%以上。主要公務機制造商稱，訂單出貨比約為2:1。

從公務機目前的市場狀況來看，公務機的包機和部分所有權公司的需求出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，飛機利用率超過了疫情前的水平，二手機庫存處于歷史低點。主要制造商訂單增加且價格堅挺，某些二手機型的價值10年來首次升值。業(yè)界均看好目前的公務機市場，且表示公務機市場需求十分強勁。

市場狀況

1.包機和部分所有權公司需求增長。

新冠疫情的國際流行，讓人們認識到私人航空的重要性，首次使用公務機的人數(shù)也隨之增加。隨著業(yè)務的激增，在需求超過運力的情況下，為了保持高質量的服務，Wheels Up、NetJets、Jet Linx、Priester Aviation和其他包機、航空卡和部分所有權供應商暫停了對新客戶的服務。NetJets公司曾在2021年8月暫停航空卡銷售，并在兩個月后表示不再為新客戶和部分所有權持有者提供即時航班服務。NetJets公司稱，目前等候入會的名單已增加到1700多人。為此，NetJets計劃投資25億美元購買2022年底交付的新飛機，并招聘數(shù)百名飛行員。同樣，Wheels Up的活躍用戶在2021年第二季度增長了47%，第三季度增長了45%。Wheels Up表示因無法滿足所有的新需求，公司損失了數(shù)千萬美元，整個行業(yè)損失了數(shù)億美元。

2.二手公務機市場銷售強勁。

疫情下，二手公務機需求激增，且業(yè)內人士表示當前的飛機價格已經(jīng)達到，在某些情況下甚至高于疫情前的水平。

據(jù)Jefferies和Amstat公司2021年12月發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021年11月二手公務機市場銷售尤其強勁，庫存占全部公務機數(shù)量的比例達到創(chuàng)紀錄的3.2%，平均價格較2020年同期上漲9%。全球11月份可供出售的二手公務機總數(shù)量較2020年同期下降53%，較10月份下降8%。待售公務機庫存為795架，相當于現(xiàn)役機隊的3.2%，而2020年為1674架。其中較新型號二手公務機的庫存(在產(chǎn)或停產(chǎn)不足7年)同比下降62%，相當于待售二手公務機機隊的2.2%。

據(jù)報告分析，整個二手公務機細分市場庫存都出現(xiàn)了下降，中型飛機庫存下降幅度最大，同比下降57%，占現(xiàn)役機隊的2.8%。大客艙噴氣公務機庫存同比下降48%，占現(xiàn)役機隊的3%，而輕型飛機庫存下降51%，占現(xiàn)役機隊的3.8%。具體從制造商角度來說，2021年11月，公務機庫存占現(xiàn)役機隊的比例分別為龐巴迪2.4%，德事隆航空(賽斯納獎狀)1.9%，達索“獵鷹”2.7%，巴航工業(yè)噴氣機為2.1%，灣流為2.5%。大多數(shù)制造商的標價都有所上漲，其中灣流公司的標價漲幅最大，同比上漲27%。緊隨其后的是龐巴迪，價格比2020年上漲10%，巴航工業(yè)上漲8%，德事隆航空上漲4%，達索“獵鷹”的定價同比收縮了3%。

3.新型公務機市場將充滿活力。

2021年，制造商們推出許多新機型。

2021年2月，德事隆航空推出第二代“獎狀”CJ4輕型雙發(fā)噴氣公務機；5月達索航空推出“獵鷹”10X；9月中國商飛派出其首款公務機CBJ參加第十三屆中國航展，龐巴迪推出超中型公務機“挑戰(zhàn)者”3500；10月，本田飛機首次展示最新輕型公務機概念機型HondaJet2600，德事隆航空推出M2 Gen2和XLS Gen2兩款賽斯納“獎狀”公務機升級型別，灣流推出G400和G800兩款具有大型寬敞客艙的新型噴氣式公務機。此外，達索航空“獵鷹”6X在3月首飛，德事隆航空單發(fā)渦槳飛機“迪納利”在11月首飛，空客第一架ACJ220超大型噴氣式公務機在12月首飛?？紤]到市場對公務機的高需求和二手飛機的低供應，這些飛機的推出時間恰到好處，OEM的訂單也在增長。

灣流公司2022年提高產(chǎn)量。

灣流航空公司的母公司通用動力公司董事長兼首席執(zhí)行官菲比?諾瓦科維奇(Phebe Novakovic)在2021年10月的季度投資者電話會議上表示，灣流公務機訂單需求強勁，2021年第三季度的飛機訂單量出貨比為1.7，達到了6年來的最高水平。灣流2021年第三季度的出貨量比上年同期有所下降，降至31架(25架大客艙公務機和6架超中型G280)。2021年前9個月的交貨量為80架(68架大客艙、12架G280)，與2020年同期的87架(71架大客艙、16架G280)相比有所減少。諾瓦科維奇表示，2021年第三季度出貨量下降是由于2020年宣布的與疫情有關的減產(chǎn)，預計2021年第四季度的交付量將與2020年同期的40架持平，該公司計劃在2022年提高產(chǎn)量。

灣流公司于2021年10月份推出兩款新型公務機G400和G800。擴大了灣流現(xiàn)有的機型系列：G500、G600、G650ER和G700公務機。G400配裝兩臺普惠PW812GA發(fā)動機，巡航速度為Ma 0.85，最大航程可達7800km，可搭載9~12名乘客，預計將于2025年投入使用，售價為3450萬美元。G800由新型羅羅“珍珠”700發(fā)動機提供動力，可搭載19名乘客，0.85馬赫時的最大航程可達14816km（8000n mile），預計將于2023年投入使用，價格為7150萬美元。灣流G400和G800飛機在市場上反響良好，已收獲許多訂單。

達索致力于“獵鷹”6X的飛行測試和認證。

達索航空公司2021年共交付30架“獵鷹”系列公務機，比2020年減少4架，比2019年減少10架。此外，達索航空還透露，2021年公司共獲得51架“獵鷹”公務機凈訂單，目前其儲備訂單數(shù)量已達55架，為4年來的最高水平，而2020年底的凈訂單為15架，儲備訂單為34架。

該公司計劃在2022年末將“獵鷹”6X飛機投入使用，其配裝的普惠PW812D發(fā)動機已于2021年12月獲得加拿大民用航空運輸部頒發(fā)的型號合格證。“獵鷹”6X擁有10186km（5500n mile）的航程和Ma0.90的最高時速，飛機高1.98m，寬2.58m。首架“獵鷹”6X原型機于2021年3月10日首飛，第二架于4月30日首飛，第三架于6月24日進行了首飛。目前共有3架原型機加入飛行測試活動，每周飛行兩到三次，在約100次飛行中累計飛行時間超過300h。

此外，目前“獵鷹”10X項目進展順利，預計將于2025年投入使用。達索公司表示其2022年重點工作是對“獵鷹”6X的飛行測試和認證，并繼續(xù)開發(fā)“獵鷹”10X。

龐巴迪訂單增長強勁。

2021年龐巴迪的訂單出貨比達到了1.7:1，但也公布了3.77億美元的虧損。截至2021年第三季度末，龐巴迪積壓訂單增至112億美元，較2020年底的107億美元增加了5億美元。截至2021年第三季度末，隨著交付量和售后市場收入的增加，龐巴迪2021年收入同比增長了17%，達到14億美元。第三季度公務機交付量增加了3架，共計27架（15架“環(huán)球”系列、8架“挑戰(zhàn)者”和4架利爾公務機）。這比2020年交付的2架利爾公務機和13架“環(huán)球”公務機有所增加，但低于2020年同期交付的9架“挑戰(zhàn)者”。

談及對市場發(fā)展的看法，龐巴迪總裁兼首席執(zhí)行官埃里克·馬特爾(Eric Martel)表示，公務機市場前景仍然令人鼓舞，尤其是在2021年度的美國公務航空會議暨展覽會 (NBAA-BACE)上，龐巴迪公布的挑戰(zhàn)者系列的最新機型“挑戰(zhàn)者”3500超中型公務機，市場反響較好，給公司帶來一定動力。該機型預計將于2022年下半年投入使用。2021年9月30日龐巴迪對外宣布簽訂了一份20架“挑戰(zhàn)者”3500飛機的確認訂單，這是龐巴迪2021年最大的公務機訂單（價值5.34億美元）。雖然龐巴迪的訂單增長，但公司仍計劃保持謹慎的增產(chǎn)方式，并將繼續(xù)努力在供應鏈（龐巴迪大多數(shù)供應商來自北美和歐洲）問題上保持領先地位。

德事隆航空市場趨勢向好。

德事隆航空表示公司已經(jīng)投入使用的比奇“空中國王”渦槳飛機和賽斯納“獎狀”公務機的利用率不斷提高，其使用率在2021年4月份便已恢復至疫情前水平，現(xiàn)在甚至比疫情前還要高15%左右。因此德事隆航空認為公務航空市場趨勢向好，二手飛機市場和新機市場目前表現(xiàn)都十分穩(wěn)健。此外，根據(jù)德事隆航空對市場的觀察，首次購買公務機的買家數(shù)量也有所上升，這部分買家通常僅占全部訂單的10%，但在2021年8月份左右，這一比例已經(jīng)翻了一番，達到了20%。

德事隆于2021年2月推出了“獎狀”CJ4二代，目前已獲得美國聯(lián)邦航空管理局(FAA)的和歐洲航空安全局(EASA)的認證，該款飛機可搭載10名乘客，最大航程為4009km（2165n mile）。2021年10月，德事隆在NBAA-BACE上宣布對其“獎狀”M2 輕型和 XLS +中型噴氣公務機升級，推出M2 Gen2和XLS Gen2兩種賽斯納“獎狀”公務機升級型別。“獎狀”M2 Gen2最多可搭載7名乘客，最大航程為2778km（1550n mile），計劃于2022年第一季度開始交付，標價是585萬美元?！蔼劆睢盭LS Gen2最多可搭載12名乘客，最大航程為3889km（2100n mile），計劃于2022年第二季度交付，標價是1550萬美元。

德事隆航空最新研發(fā)的單發(fā)渦槳飛機比奇“迪納利”于2021年11月23日首飛成功，邁入關鍵的飛行測試階段。該機首飛持續(xù)2h50min，測試了飛機的性能、穩(wěn)定性和控制性，以及它的推進、環(huán)境、飛行控制和航空電子系統(tǒng)。“迪納利”配裝通用公司的新型催化劑渦輪螺旋槳發(fā)動機，最大巡航速度為530km/h(285節(jié))，最多可搭載11名乘客。搭載1名飛行員和4名乘客時，航程可達2963km，可直飛洛杉磯到芝加哥，紐約到邁阿密或倫敦到莫斯科。這架“迪納利”首飛機，連同另外2架飛行測試機和3架整機地面測試機將繼續(xù)進行測試驗證，重點測試飛機系統(tǒng)、發(fā)動機、航電設備和整體性能，預計該機將在2023年完成取證。

其他機型研制情況。

在輕型噴氣機領域，本田飛機公司在2021 NBAA-BACE上公布了其遠程輕型噴氣機HondaJet 2600概念機，與HA-420（機長13m，翼展12.1m）相比，HondaJet 2600機身加長到57.8ft（17.6m），翼展達到56.7ft（17.3m）。HondaJet 2600最大巡航距離約為4862km，最大巡航速度約為833km/h，最大巡航高度為47000ft（約14326m），起飛距離為3300ft（1005.8m），最大起飛重量約7.94t。該飛機設計在搭載10名乘客和1名飛行員情況下，可飛行2625n mile（約4862km）。2021年12月14日，首架ACJ220公務機順利完成首飛，已于2022年1月6日交付逸華航空（Comlux），該公司是空客公司ACJ 220的獨家內裝飾合作伙伴，將負責首批15架ACJ220公務機的客艙安裝。ACJ220公務機航程10500km，地板面積達到73km2，可為乘客提供寬敞的個人空間和舒適的乘坐體驗，該機計劃于 2023年初投入使用。

綜上，雖然公務機的當前市場需求強勁，但仍面臨一些挑戰(zhàn)。首先，各國央行和政府為了應對疫情實施了寬松的貨幣政策，市場對于未來通脹的擔憂有可能引起市場動蕩。其次，供應鏈和可用熟練勞動力的缺乏也會限制行業(yè)發(fā)展。當制造商要求供應商提高生產(chǎn)率時，供應商往往由于缺乏足夠的勞動力而無法滿足要求，而這個問題短期內不會很快得到解決。同樣制造商也面臨著類似的問題，而重新調整供應鏈并不是一件容易的事情。

未來市場分析

對于新公務機交付市場，業(yè)界專家和各機構報告均持謹慎保守態(tài)度，認為新公務機交付量要回歸2008年的水平，仍需一定時日。根據(jù)通用航空制造商協(xié)會2021年11月發(fā)布的數(shù)據(jù)，與2020年相比，2021年前9個月公務機交付量達438架，同比增長了近16%，渦輪螺旋槳飛機的交付量達357架，同比增長了近41%。但專家們并不認為公務機的銷量會回到2007年和2008年的高點，當時該行業(yè)一年內交付1300架公務機。據(jù)《2022年航空周刊公務機機隊和MRO預測》預計，公務機交付量直到2023年才會恢復達到2019年的水平。根據(jù)預測，未來10年，該行業(yè)預計將交付7900架公務機和2700架渦輪螺旋槳飛機，總價值2400億美元，其中小型飛機預計將占交付飛機的最大比例。新機型和升級機型投入市場也將刺激交付量。

但對于二手公務機市場的發(fā)展，業(yè)內較為看好。2021年，龐巴迪推出了“二手認證飛機”計劃。龐巴迪公司二手飛機服務部門的副總裁克里斯·米利根表示，隨著航空市場開始逐漸恢復正常，公務機供不應求，龐巴迪認證的二手飛機配備了最新的安全設備和艙室增強功能。

根據(jù)2021年12月份公務機收購和銷售公司Jetcraft發(fā)布的預測，未來5年內，預計將發(fā)生約12261筆二手公務機銷售交易，價值572億美元。該公司預計，二手飛機的交易量和價值將保持目前的增長速度，到2025年，將達到每年2647筆交易，價值124億美元。中型和大客艙公務機預計將引領整體銷量和價值增長。

與此同時Jetcraft公司表示，疫情后的市場動態(tài)和高凈值人群增加帶來的機遇，將成為二手公務機交易量增長的關鍵因素。不斷增長的買家群體，加上不斷增加的制造商儲備訂單和等待時間，會迫使許多人轉向購買二手飛機來滿足他們的需求。目前的市場強勁情況預計將持續(xù)12個月，盡管當前公務機的行業(yè)需求強勁，但平均交易額終將趨于穩(wěn)定并保持理性。預計亞太和歐洲地區(qū)新購機者的人數(shù)將上升，接近美國的擁有者水平。

此外，霍尼韋爾也預測，未來5年內28%的機隊將被二手飛機替換或擴充，較2020年調查結果上升3%。（注：本文部分資料來源于AW&ST。）

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